タイ市場への進出を検討するとき、「市場規模が大きい」「日本製品の人気が高い」といった情報だけでは、実際に自社の商品やサービスが販売できるかは判断できません。
市場規模はどの程度なのか。
誰が競合なのか。
どの価格帯で販売されているのか。
どのような企業が流通を担っているのか。
タイの消費者や企業は、実際に何を重視しているのか。
こうした情報を確認したうえで初めて、タイ市場への参入方法や営業先を具体的に検討できます。
WITHTHAIでは、タイ市場への進出・販路開拓を検討する日本企業向けに、市場規模、競合企業、価格、販売チャネル、タイ企業情報、現地ヒアリングなどを組み合わせた市場調査を行っています。
代表はタイに18年間在住し、日系大手商社タイ支店で13年間、営業・市場開拓・輸出入・物流業務に携わってきました。
単にインターネット上の情報をまとめるのではなく、実際のビジネス判断に必要な情報を整理することを重視しています。
タイ市場調査で確認すべきことは、商品によって異なります
「タイ市場について調べたい」といっても、必要な情報は企業や商品によって異なります。
例えば、日本の食品をタイで販売したい企業であれば、
・市場規模
・主要ブランド
・販売価格
・輸入品とタイ国産品の違い
・スーパー、コンビニ、専門店などの販売チャネル
・輸入会社、卸会社
・FDAや輸入規制
などを確認する必要があります。
一方、工場向けの商品やBtoBサービスであれば、
・対象となる業界や企業数
・主要企業
・現地企業と日系企業の構成
・競合商品やサービス
・購買ルート
・意思決定者
・営業先候補
など、見るべき項目が変わります。
WITHTHAIでは、調査を始める前に「何を判断するための調査なのか」を確認し、必要な調査項目を設計します。
WITHTHAIのタイ市場調査
1．市場規模・市場動向調査
公的統計、業界資料、企業情報、ニュースなどを確認し、市場規模や市場の変化を整理します。
単に数字を並べるだけではなく、
「市場は拡大しているのか」
「どのカテゴリーが伸びているのか」
「市場にどのような変化が起きているのか」
まで確認します。
公開されている統計だけで判断できない場合は、複数の情報源を組み合わせながら市場の実態を整理します。
2．競合企業・競合商品調査
タイ市場で販売されている競合商品やサービスを調査します。
案件に応じて、
・主要ブランド
・メーカー・販売会社
・商品構成
・販売価格
・容量・仕様
・販売店舗
・販売チャネル
・プロモーション方法
・タイ企業か外資企業か
などを確認します。
「競合がいるか」だけではなく、自社がタイ市場へ参入した場合に、どの企業や商品と競合する可能性があるのかを整理します。
3．価格調査
タイ市場で実際に販売されている価格を調査します。
メーカー希望価格だけではなく、必要に応じて実店舗やEC上での販売価格、容量、キャンペーン価格なども確認します。
日本での販売価格をタイバーツへ換算しただけでは、現地で適切な価格になるとは限りません。
競合商品の価格帯を確認することで、自社商品がどのポジションに入る可能性があるのかを検討します。
4．販売チャネル・流通構造調査
タイでは商品によって、販売チャネルや流通の仕組みが異なります。
例えば、
・百貨店
・スーパー
・コンビニエンスストア
・専門店
・EC
・飲食店
・ホテル
・工場
・代理店
・ディストリビューター
などがあります。
誰が輸入し、誰が卸し、最終的にどこで販売されているのか。
タイ市場の商流を確認しながら、自社が参入する場合の販売ルートを検討します。
5．タイ企業調査
タイ企業との取引や提携を検討する場合、企業情報の確認も重要です。
案件に応じて、
・会社登記情報
・事業内容
・株主情報
・財務情報
・売上高
・利益
・資本金
・取引上確認しておきたい事項
などを調査します。
特に代理店候補、取引先候補、仕入先候補などについては、会社名やWebサイトだけで判断せず、実態を確認することが重要です。
6．現地ヒアリング
公開情報だけでは確認できない場合、案件に応じてタイ企業、業界関係者、店舗などへのヒアリングを行います。
例えば、
・実際にどのような商品が売れているのか
・どのような価格帯が動いているのか
・バイヤーが商品を選ぶ際に何を重視しているのか
・市場でどのような課題があるのか
など、公開資料だけでは把握しにくい情報を確認します。
すべての調査でヒアリングを行うわけではなく、調査目的に応じて必要な方法を組み合わせます。
7．営業先・販路候補企業の調査
市場調査の結果、「タイで販売する可能性がある」と判断した場合には、実際の営業先候補を調査することも可能です。
・輸入会社
・代理店
・ディストリビューター
・メーカー
・小売企業
・飲食企業
・ホテル
・学校・教育機関
・工場
など、商品やサービスに合わせて候補企業を整理します。
市場調査だけで終わらせず、その後の販路開拓・営業支援までつなげられることもWITHTHAIの特徴です。
実際のタイ市場調査事例
法規制の強い食品の市場調査
法規制の強い食品の市場について、市場環境、主要ブランド、商品構成、価格帯、販売チャネル、競合状況などを調査しました。
商品カテゴリーによって規制や流通、消費者の選択基準が大きく異なる市場では、単純な市場規模だけでは参入可能性を判断できません。
実際にどのブランドが、どの価格帯で、どのようなチャネルで販売されているのかを確認し、市場の構造を整理しました。
タイ企業の財務・与信調査
タイ企業との新規取引を検討する日本企業向けに、会社情報や財務状況を調査しています。
売上高や利益だけではなく、流動性、財務状況、会社登記情報などを確認し、取引条件を検討するための材料として整理します。
海外取引では、「大きな会社だから」「これまで取引実績があるから」という理由だけで信用判断をするのは危険です。
取引金額や支払い条件を決める前に、相手企業の情報を確認することが重要です。
商品・競合・販売チャネル調査
タイ市場で商品を販売したい日本企業向けに、競合ブランド、販売価格、商品構成、店舗、EC、販売チャネルなどを調査します。
「日本では売れているからタイでも売れる」とは限りません。
タイ市場ですでにどのような商品が販売され、どの価格帯で競争しているのかを確認したうえで、参入方法を検討します。
ネット検索だけではわからないタイ市場があります
タイ市場調査を日本から行う場合、日本語や英語で取得できる情報だけを見て市場を判断してしまうことがあります。
しかし、タイ企業のWebサイト、ニュース、SNS、企業情報などはタイ語でしか確認できないケースも少なくありません。
また、Web上の情報が古かったり、実際の店舗では状況が変わっていたりすることもあります。
WITHTHAIでは、日本語・英語の情報だけではなく、タイ語情報や現地で確認できる情報も含めて調査します。
重要なのは、「情報をたくさん集めること」ではありません。
その企業がタイ市場へ進むべきか、どの市場を狙うべきか、誰に営業すべきかを判断できる情報を集めることです。
市場調査をしてから営業するべき理由
タイへの販路開拓相談では、
「代理店を探してほしい」
「バイヤーを紹介してほしい」
「営業先リストを作ってほしい」
というご相談もあります。
しかし、商品によっては、その前に市場調査をした方がよいケースがあります。
競合が非常に多い。
想定価格と現地価格が大きく離れている。
そもそもターゲットとしている販売チャネルが適切ではない。
FDAや輸入規制を考えると、その販売方法では採算が合わない。
こうした状況で営業だけを始めても、結果につながりにくくなります。
そのためWITHTHAIでは、必要な場合には市場調査を行い、その結果をもとに営業対象や販売方法を整理してから販路開拓を進めます。
WITHTHAIの市場調査の特徴
タイ語の情報を直接確認できます
タイ企業のWebサイト、ニュース、SNS、企業情報など、タイ語でしか取得しにくい情報も確認します。
現地実務の視点で調査します
代表はタイの日系大手商社で13年間、営業・市場開拓・輸出入・物流に携わってきました。
そのため、市場規模だけを見るのではなく、
「実際に誰が輸入するのか」
「どのチャネルで販売するのか」
「どの企業に営業するのか」
という実務まで考えながら調査します。
企業調査・財務情報まで確認できます
市場全体だけでなく、代理店候補や取引先候補となるタイ企業の会社情報・財務情報を調査することも可能です。
調査後の販路開拓まで対応できます
市場調査で可能性を確認した後、営業先リスト作成、タイ企業への営業、アポイント取得、商談、フォローアップまで継続して支援できます。
調査会社からレポートを受け取ったものの、
「それで、次に誰へ営業すればいいのか」
で止まってしまう企業もあります。
WITHTHAIでは、市場調査を実際の営業活動につなげるところまでご相談いただけます。
ご相談から調査までの流れ
STEP 1 お問い合わせ・ヒアリング
調査したい商品・サービス、タイ市場への進出状況、現在抱えている課題、今回の調査で判断したいことを確認します。
STEP 2 調査項目の設計
調査目的に合わせて、市場規模、競合、価格、販売チャネル、企業情報、ヒアリングなど、必要な調査項目を整理します。
STEP 3 調査実施
統計・公開情報・タイ語情報・企業情報・現地情報などを確認し、必要に応じてヒアリングや追加調査を行います。
STEP 4 調査結果の整理・レポート
集めた情報を整理し、調査結果をレポートとして提出します。
単なる情報の羅列ではなく、今回の調査目的に対して何が確認できたのかが分かるように整理します。
STEP 5 必要に応じて販路開拓へ
市場調査後、タイ市場での営業を進める場合には、ターゲット企業の選定、営業先リスト作成、タイ語での営業、商談支援まで対応可能です。
こんな企業様におすすめします
・タイ市場への参入前に市場性を確認したい
・タイの競合企業や競合商品を調べたい
・タイでの適正な販売価格を検討したい
・販売チャネルや流通構造を知りたい
・代理店候補や取引先候補の企業情報を確認したい
・日本から調べてもタイ語情報が取れず困っている
・市場調査後、そのまま現地営業まで進めたい
タイ市場について「調べてから決めたい」企業の方へ
タイ市場への進出を検討しているからといって、最初から現地法人を設立したり、代理店契約を結んだりする必要はありません。
まず、
「本当に市場があるのか」
「どの企業と競合するのか」
「どの価格帯なら可能性があるのか」
「誰に営業すべきなのか」
を確認するところから始めることもできます。
市場調査の目的は、きれいなレポートを作ることではありません。
調査結果をもとに、タイ市場へ進むのか、進むならどの方法を選ぶのかを判断することです。
WITHTHAIでは、市場調査から企業調査、現地ヒアリング、さらに調査後の販路開拓・営業まで対応しています。
「自社の商品をタイで販売できる可能性があるのか知りたい」
「まず何を調べればよいのかわからない」
という段階でも、お問い合わせフォームよりご相談ください。
